Services

Nous offrons aux compagnies de taille moyenne des services-conseils spécialisés en matière de transactions corporatives. Nos professionnels mettent à l’œuvre des dizaines d’années d’expérience à la réalisation des objectifs de nos clients en formulant des stratégies sur mesure. Goulet Consultants a réalisé de nombreuses transactions dans une variété de secteurs : manufacturier, service, distribution et détail. Le lien commun – c’est l’entrepreneur.

Vente d’entreprise Acquisition Financement
Notre approche et notre processus ainsi que l’expérience de notre équipe vous assurent de conclure la vente de votre entreprise qui maximisera à la fois le prix et les conditions. Notre discrétion et la taille de notre firme assurent une confidentialité inégalée. Que ce soit pour établir une stratégie d’acquisition ou pour répondre à une sollicitation d’offre, notre approche structurée et détaillée permet d’effectuer la meilleure transaction tout en minimisant les risques. Notre implication est polyvalente et comprend la valorisation, le financement, la vérification diligente, et l’intégration opérationnelle. Il faut d’abord bien comprendre l’entreprise pour arriver à des solutions gagnantes. Nous transigeons régulièrement avec des institutions financières à travers l’Amérique du Nord et nous sommes reconnus pour notre détail d’analyse et notre créativité. Nous mettons à profit nos relations et notre crédibilité afin de satisfaire nos clients.
Les transactions de vente d’entreprise typique

  • Vente d’entreprise
  • Rachat par les cadres
  • Rachat par effet de levier
  • Rachat d’un actionnaire
  • Vente d’une division
  • Privatisation
Les transactions d’acquisition typique

  • Processus structuré de recherche
  • Sollicitation d’une offre par un vendeur
  • Compétiteur en difficulté
  • Maillon de la chaîne (fournisseur ou client)
Les scénarios de financement typique:

  • Acquisition
  • Projet d’expansion
  • Faibles résultats/défaut bancaire
  • Fatigue du prêteur

Partenaire financier/stratégique

Les raisons et évènements déclencheurs d’une vente les plus communs:

  • Retraite
  • Offre non sollicitée
  • Manque de relève
  • Atteinte d’un plateau/objectif personnel
  • Désir de poursuivre d’autres projets
  • Inquiétude pour l’avenir
  • Problème de santé
  • Mésentente entre actionnaires/ famille
  • Moment opportun (résultats ou conditions de marché favorables)
Les raisons d’une acquisition

  • Complément croissance organique
  • Diversification : clients, géographies, marchés/activités
  • Réseau de vente/distribution
  • Acquérir des compétences/ talent
Instruments

  • Marge de crédit
  • Dette à long terme
  • Crédit-bail
  • Dette subordonnée
  • Dette mezzanine
  • Capital-actions