ISE Métal Inc. (ISE)

Profil de la société

ISE Métal Inc., une compagnie fondée en 1934 et dont le siège social est situé à Sherbrooke, Québec, est l’un des chefs de file en fabrication de pièces métalliques innovatrices pour des applications dans les secteurs de l’automobile, des électroménagers et de plusieurs autres secteurs industriels.

Détails de la transaction

Goulet Consultants a agi à titre de conseiller financier exclusif auprès de ISE Métal Inc. pour le montage, la négociation et le financement de son acquisition stratégique de Laser AMP Inc., un fabricant de pièces métalliques semi-ouvrées à partir de métal en feuille et d’aluminium extrudé. Laser AMP est un leader du marché de la découpe au laser et du cintrage de métaux au Québec, desservant le marché des fabricants de véhicules de transport, de machinerie lourde et de l’électricité.

Groupe Premier Médical (GPM)

Profil de la société

Groupe Premier Médical (GPM), une compagnie fondée en 1992 et dont le siège social est situé à Laval, Québec, est l’un des chefs de file en gestion de régimes collectifs au Québec. Le modèle de GPM constitue une solution pour les employeurs qui souhaitent doter leurs employés d’un régime collectif tout en contrôlant les coûts.

Détails de la transaction

Goulet Consultants a agi à titre de conseiller financier exclusif auprès du Groupe Premier Médical lors de son acquisition stratégique de l’Agence En Avantages Sociaux F&G Ltée., une société de courtage d’assurance.

Helios

Profil de la société

Depuis 1981, le Groupe HELIOS offre des services de gestion déléguée d’installations de traitement des eaux, de production d’énergie, ainsi que des services de gestion d’infrastructures et de projets.

Détails de la transaction

Goulet Consultants a agit à titre de conseiller financier exclusif de Groupe HELIOS lors de la négociation et de la mise en place d’une dette à terme. Ce financement a permis à la Compagnie de compléter deux acquisitions stratégiques.

Motrec International

Profil de la société

Fondée en 1988 à Bromptonville, QC, Motrec est un important concepteur et fabricant de véhicules industriels renommés pour leur qualité, fiabilité et performance.

Détails de la transaction

Motrec a récemment été acquis par M. Blair McIntosh. Goulet Consultants inc. a agi à titre de conseiller financier de M. McIntosh pour le financement de cette acquisition.

Securex SMLP

Profil de la société

Fondée en 1994 à Calgary, Securex Master Limited Partnership « SMLP », est une entreprise spécialisée dans la télésurveillance résidentielle qui, jusqu’à tout récemment, était une division de First National AlarmCap Income Fund (FNA:TSX)

Détails de la transaction

Goulet Consultants inc. a agi à titre de conseiller financier exclusif de SMLP, et a structuré, négocié et mis en place un financement permettant ce rachat par les dirigeants et qui soutiendra la croissance importante de la compagnie.

Plastipak Amcor

Profil de la société

Industries Plastipak inc. est un fabricant de produits thermoplastiques moulés par injection et sur devis. L’entreprise, créée suite au rachat de deux divisions d’une compagnie publique américaine par ses dirigeants, est un joueur important dans le marché des contenants destinés aux industries laitières et alimentaires.

Détails de la transaction

Industries Plastipak inc. a acquis Amcor Rigid Plastics, un leader de la fabrication par thermoformage de produits de plastique destinés à l’industrie alimentaire. Goulet Consultants ont agi à titre de conseiller financier auprès de la société pour l’acquisition.

Corteco

Profil de la société

Les opérations du Traditional Aftermarket Business (TAB) de Corteco comprennent la fabrication et la distribution des joints d’étanchéité Corteco, des tuyaux de conduite à puissance Omega et des supports de transmission et moteur Mountec. L’entreprise a des opérations réparties en amérique du nord et dessert d’importants détaillants de pièces automobiles tels AutoZone, Balkamp et Pep Boys.

Détails de la transaction

Ayant son siège social à Laval, Québec, ROL Manufacturing à récemment acquis les opérations du TAB de Corteco. Goulet Consultants inc. a agi à titre de conseiller financier lors de la négociation, de la planification, et de la réalisation de cette transaction.

Alarmcap

Profil de la société

Première Société en Commandite Nationale AlarmCap LP se place parmi les principales compagnies de centres de télésurveillance résidentielle et commerciale en Amérique du Nord.

Détails de la transaction

Première Société en Commandite Nationale AlarmCap LP, a récemment acquis les actifs de Les Entreprises Microtec inc. ainsi que les actifs de Securex Master Limited Partnership de Calgary. Goulet Consultants inc. a structuré, négocié et placé un financement de $45,000,000 pour ces acquisitions stratégiques.

Lanvac

Company profile

Lanvac Inc., une compagnie montréalaise, est le plus important grossiste canadien indépendant de services de télésurveillance. Depuis plus de 30 ans elle offre des services de surveillance de qualité aux fournisseurs de systèmes de sécurité et à leurs clients 24 heures par jour, 365 jours par année à partir de ses 6 installations de surveillance.

Transaction details

Goulet Consultants a agi à titre de conseiller financier exclusif auprès de Lanvac lors de son acquisition stratégique de Safe Harbour Security.

Bilboquet

Profil de la société

La société Le Glacier Bilboquet inc., réputée depuis plus de 20 ans pour ses produits de grande qualité, a été acquise par M. Pierre Morin. Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication de sorbets et de crèmes glacées haut de gamme.

Détails de la transaction

Goulet Consultants ont agi à titre de conseiller auprès de l’acheteur dans le cadre de l’acquisition et ont structuré et mis en place le capital requis.