ISE Métal Inc. (ISE)

Profil de la société

ISE Métal Inc., une compagnie fondée en 1934 et dont le siège social est situé à Sherbrooke, Québec, est l’un des chefs de file en fabrication de pièces métalliques innovatrices pour des applications dans les secteurs de l’automobile, des électroménagers et de plusieurs autres secteurs industriels.

Détails de la transaction

Goulet Consultants a agi à titre de conseiller financier exclusif auprès de ISE Métal Inc. pour le montage, la négociation et le financement de son acquisition stratégique de Laser AMP Inc., un fabricant de pièces métalliques semi-ouvrées à partir de métal en feuille et d’aluminium extrudé. Laser AMP est un leader du marché de la découpe au laser et du cintrage de métaux au Québec, desservant le marché des fabricants de véhicules de transport, de machinerie lourde et de l’électricité.

FLB Solutions Alimentaires

Profil de la société

FLB Solutions Alimentaires est un distributeur de produits alimentaires frais, secs, congelés, ainsi que des produits d’entretien et d’emballage. Depuis 1983 la compagnie se démarque par son savoir-faire et son service personnalisé. Situé à Beauport, Québec, l’entreprise familiale compte 80 employés et offre un catalogue de plus 5,000 produits distribués en utilisant sa propre flotte de camions réfrigérés.

Détails de la transaction

Goulet Consultants a agi à titre de conseiller financier exclusif de FLB Solutions Alimentaires lors de la négociation et de la mise en place d’un financement flexible qui permettra à la compagnie de poursuivre sa croissance soutenue.

Plastipak

Profil de la société

Industries Plastipak inc. est un fabricant de produits thermoplastiques moulés par injection et sur devis opérant trois usines au Québec et en Ontario. Depuis le rachat par la direction qui a créé la compagnie, Industries Plastipak inc. jouit d’une croissance exceptionnelle et est devenue un joueur dynamique dans l’industrie du plastique.

Détails de la transaction

Plastipak a retenu les services de Goulet Consultants pour mettre en place un financement innovateur afin de combler ses besoins de dépenses en immobilisations.

Helios

Profil de la société

Depuis 1981, Groupe HELIOS offre des services de gestion déléguée d’installations de traitement des eaux, de production d’énergie, ainsi que des services de gestion d’infrastructures et de projets.

Détails de la transaction

Goulet Consultants a agit à titre de conseiller financier exclusive de Groupe HELIOS lors de la négociation et de la mise en place d’une dette subordonnée. Cette nouvelle dette subordonnée servira àrenforcir le fonds de roulement de la compagnie afin de supporter son essor important.

Groupe SM

Profil de la société

Fondé à Sherbrooke en 1972, le Groupe S.M. International offre des solutions intégrées reliant science, génie et technologie en matières de bâtiments, d’économie d’énergie, de transport de l’électricité, d’environnement et de ressources naturelles, d’infrastructure, de test de matériaux et de télécommunications parmi plusieurs autres.

Détails de la transaction

Goulet Consultants a agi à titre de conseiller financier exclusif du Groupe S.M. lors de la négociation et de la mise en place d’un financement structuré avec Alaris Royalty Corp. (TSX:AD) ainsi permettant à la compagnie de soutenir sa croissance importante.

Benson Group

Profil de la société

Fondée en 1953 et ayant son siège social à Cornwall en Ontario, le Groupe Benson est un important grossiste et détaillant de pièces de rechange automobiles qui opère également des ateliers de travail en Ontario et au Québec. La compagnie compte plus de 140 points de vente et se classe parmi les plus importants distributeurs pour Goodyear, Uni-Sélect et AC Delco.

Détails de la transaction

Goulet Consultants a agit à titre de conseiller financier exclusif du Groupe Benson lors de la négociation et de la mise en place d’un prêt à terme, d’une marge de crédit, et du capital de croissance. En plus de cette recapitalisation, la compagnie a également complété l’acquisition de plusieurs points de vente.

Disc RSB

Profil de la société

Disques RSB occupe une place de choix auprès des producteurs, distributeurs et musiciens en offrant des solutions «clé en main», tant au niveau promotion et production que duplication de CD et DVD.

Détails de la transaction

Goulet Consultants a agi à titre de conseiller financier exclusif de Disques RSB lors de la négociation et mise en place d’un financement qui permettra à la compagnie de poursuivre sa croissance dans un secteur où elle s’est déjà taillé une place de chef de file.

Americ Disc

Profil de la société

Située à Drummondville, Québec, Disque Améric inc. est un chef de file nord américain dans la fabrication de disques compacts et DVD. La compagnie offre également des services à valeur ajoutée tels que l’assemblage, l’emballage et la distribution.

Détails de la transaction

Goulet Consultants a agi à titre de conseiller financier de Disque Améric inc. lors de la négociation et mise en place d’un financement de croissance et d’une marge de crédit.

College Lasalle

Profil de la société

Le Groupe Collège LaSalle et ses filiales oeuvrent dans le domaine de l’enseignement et de la formation professionnelle. Le Collège LaSalle est le plus important collège privé bilingue au Canada offrant des programmes de niveau post-secondaire en mode, en tourisme et en hôtellerie.

Détails de la transaction

Goulet Consultants ont agi à titre de conseiller financier auprès du Groupe Collège LaSalle pour monter, placer et gérer: dette prioritaire à long terme, facilité de crédit renouvelable à court et long terme et dette subordonnée

Ocean

Profil de la société

Groupe Océan inc. est un leader du secteur maritime dans l’Est du Canada. La société fournit une gamme de services intégrés à sa clientèle du Québec et des Maritimes par l’entremise de ses filiales. Les services offerts couvrent le touage portuaire, le transport par barge et remorqueur, la construction et la réparation de navires, la location d’équipements maritimes, ainsi que les services de plongeurs pour les travaux sous-marins.

Détails de la transaction

Goulet Consultants ont agi à titre de conseiller financier auprès du Groupe Océan.